菲律宾飞机群:《半导体》环球晶跌破5日线 3外资目标价均逾600元

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环球晶(6488)在法说会后，股价今早跌破5日线，跌逾3个百分点。虽然市场对于环球金并购兆远(4944)案略有疑虑，但外资今天最新出具报告，则大都给予环球晶正向评价，有3大外资法人喊环球晶「买进」、「表现优于大盘」，目标价分别为640元，605元及697元。相较于今天股价跌破5日线，最低价473元而言，外资喊目标价600元之上，更受到瞩目。

对于环球晶圆收购兆远，法人的观点认为，环球晶将借此跨足砷化镓(GaAs)、钽酸锂(LT)及铌酸锂(LN)晶圆市场。LT、LN主要应用为表面声波滤波器(SAW filter)，经常用于无线通讯系统的零组件。GaAs主要应用于RF、雷射二极体、LED。在广泛的产品光谱之外新增特殊晶圆的业务板块。兆远LT、LN 过去市况良好，但2022起至目前手机市况转差，因此连带受到影响，但当手机回温、随5G、6G、卫星等应用需求增加，看好该市场。预估2022~2028表面声波滤波器的CAGR 2.7%，市值将增至美元90亿元，LT、LN CAGR会十分接近，约2~3%。

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至于电力成本的增加，环球晶的经营团队在法说会上很肯定表示，长期毛利率会维持在40%之上，这会优于过去5年环球晶毛利率39%的均值。

环球晶全球产能布局，车用需求及政府挹注下，预估美洲区12吋晶圆厂产能比重2026年将由0.2%成长至9%；欧洲及中东地区将从6%增长至7%；韩国、日本及台湾产能比重分别23%、12%及21%，另中国亦由2022年之22%增至2026年之25%。

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