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正规博彩平台:伯特利(603596):Q3业绩超预期 多因素提升公司发展潜力

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  事件:
  公司发布Q3 报告:前三季度实现营收36.8 亿元,同比+58.2%;归母净利润4.8 亿元,同比+29.7%;Q3 单季营收15.7 亿元,同比+99.5%;归母净利润2.0 亿元,同比+54.7%;扣非归母净利润1.9 亿元,同比+86.6%。
  投资要点:
  Q3 业绩超预期,营收利润均创单季新高。前三季度营收36.8亿元,同比+58.2%;归母净利润4.8 亿元,同比+29.7%;Q3 单季营收15.7 亿元,同环比分别+99.5%/+42.7%,归母净利润2.0亿元,同环比分别+54.7%/+39.4%,业绩超预期,营收、归母净利润创单季新高。主要系公司产品得益于新能源行业快速发展,智能电控产品、盘式制动器和轻量化制动零部件营收均大幅增长,分别为13.6/10.4/7.9 亿元,同比+79.4%/+28.3%/+28.3%。
  Q3 毛利率同比下滑,短期承压。Q3 单季毛利率21.8%,同比下滑2.7pct,环比Q2 持平,受原材料价格影响,盈利能力短期承压,随着疫情缓解,原材料降价,,

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,公司盈利能力有望迎来持续修复。Q3 单季销售/ 管理/ 研发/ 财务费用率分别为1.2%/2.5%/5.3%/-0.7%,环比分别+0.1pct/-0.3pct/-3.2pct/+0.5pct。
  产能提升、产品布局扩张、市场开拓等因素叠加下,公司未来可期,持续看好公司增长潜力。持续加快产能建设,提升市占率。公司在全球建有10 个制造基地和5 个研发中心,同时加快产能提升,①8 月份投产5 万吨铸铁+1 万吨铸铝汽车配件项目,②2022 年底,墨西哥产线预计投产,规划年产400 万件轻量化产品;③下半年年产40 万套EPB 项目下投产;④22-23 年新增四条线控制动产线,及一条ESC620 产线(22H2 投产)。加大对外投资,加速布局智能底盘市场。22 年5 月公司完成对万达公司的股权收购,拓展转向系统业务,6-9 月转向系统产品营收3.1 亿元;10 月和吉润汽车设立合资公司,布局汽车智能底盘线控制动产品;10 月与吉利在台州组建合资公司,助力智能汽车底盘产品在乘用车市场份额快速提升。
  盈利预测和投资评级:基于Q3 业绩,同时考虑到公司主营产品长期成长性,及国产替代属性,我们上调公司盈利预测,预计公司2022-2024 年营收为54/76/101 亿元;归母净利润为6.9/10.2/13.8 亿元,对应EPS 为1.7/2.5/3.4 元。维持公司“推荐”评级。
  风险提示:汽车市场销量不及预期;客户集中风险;原材料价格变动风险;技术升级不及时;疫情反弹。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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